Zielgruppe · Steuern
Vermögensberatung für Steuerberater in Berlin und Potsdam
Steuerberaterinnen und Steuerberater sind die anspruchsvollsten Gesprächspartner, die wir haben – und die dankbarsten. Denn wir müssen Ihnen weder Abgeltungsteuer noch Teilfreistellung erklären. Wir können direkt über Allokation, Kostenquoten und Umsetzungswege sprechen.
Auffällig ist dabei ein Muster: Wer täglich fremde Vermögen ordnet, kommt beim eigenen oft nicht dazu. Genau diese Lücke schließen wir – strukturiert und ohne den Anspruch, Ihnen fachlich etwas beibringen zu wollen.
Ihre typischen Herausforderungen
- Der Kanzleiwert ist häufig der größte Vermögensposten – und der am wenigsten diversifizierte.
- Saisonale Arbeitsbelastung lässt zwischen Januar und Juli praktisch keinen Raum für eigene Finanzplanung.
- Anlageentscheidungen werden steuerlich optimiert, aber nicht immer auf Rendite nach Kosten und Inflation geprüft.
- Die Kanzleinachfolge steht an, ein Übergabekonzept mit Bewertung und Zeitplan fehlt aber noch.
Unser Ansatz für Sie
Anlageseite statt Steuerseite
Sie bringen die steuerliche Expertise mit, wir die Kapitalmarktseite: Allokation, Produktauswahl, Kostenanalyse und Umsetzung – ohne Doppelarbeit.
Kanzleiwert diversifizieren
Wir bauen bewusst liquide, kanzleiunabhängige Vermögenswerte auf, damit Ihre Altersversorgung nicht allein vom Verkaufserlös der Kanzlei abhängt.
Übergabe planbar machen
Bewertung, Zeitschiene, Finanzierungsstruktur für den Nachfolger und Ihre eigene Entnahmephase werden in einem Konzept zusammengeführt.
Vor Ort in Berlin und Potsdam
In Berlin und Potsdam steht ein Generationswechsel in der Steuerberatung bevor: Viele Kanzleien in Charlottenburg, Steglitz, Köpenick und der Potsdamer Innenstadt suchen Nachfolger. Wir begleiten Berufsträger auf beiden Seiten dieses Übergangs – als Übergebende wie als Übernehmende.
Berlin-Lichtenberg
Hauptbüro
Möllendorffstraße 5210367 Berlin
Beelitz-Heilstätten
Büro Brandenburg, nahe Potsdam
Straße nach Fichtenwalde 1514547 Beelitz-Heilstätten
Passende Themenwelten
Sprechen wir über Ihr Vermögen
Ein unverbindliches Erstgespräch, in dem wir Ihre Situation einordnen – persönlich in Berlin oder Beelitz-Heilstätten, oder per Videokonferenz.
Kostenloses Erstgespräch vereinbaren